RDALVARADO escribió:
Disculpa Antonio, no entendí tu recomendación... dices que modifique mi instructivo poniéndole que se genera factura? , pero si así ya está, si no es molestia podrías explicarte mejor porfavor.

Effy, así es, el producto esta gravado con IVA, estamos en México.

Miren personalmente no me agrada esa situación, yo soy la RD de la empresa, pero el aceptar a ese cliente que paga en efectivo (miles de pesos) ya fué decisión de los Directivos, yo no puedo cambiar esa situación, sin embargo tengo que estar al pendiente que si hay incongruencias fiscales en la empresa, éstas no se vean reflejadas en el SGC, por ejemplo, por medio de los registros, la factura para nosotros en un registro de nuestro procedimiento documentado "Gestión de Ventas", (No tiene nada que ver con la evaluación de satisfacción del cliente, ya que eso lo hacemos de otra forma).

¿Qué opinan de mi forma de pensar y ver la situación?

Effy escribió:
El procedimiento que hagas tendrá que considerar todas las situaciones particulares que manejen como empresa y lo que pongas en el procedimiento será lo que te auditen. Repito mi punto anterior: A nosotros sí nos afecta la factura y sí nos revisan facturación en auditoría ya que nosotros determinamos como organización que en ella se evidencie mediante la firma del cliente el recibido a conformidad. Si bien no afecta el cumplimiento de la norma el hecho de que no se le facture a X persona podrían tener problemas de trazabilidad a menos que la factura no tenga nada que ver con los productos y los identifiquen de forma diferente ¿Qué pasaría si ese cliente hace un reclamo por un producto que no cumple algún requisito y ya está en manos de él? Tal vez lo veo así porque en mi organización la factura es parte reinante del proceso ya con ella también le hacemos trazabilidad a los despachos.

Al igual que tu estoy aprendiendo sobre la marcha, si estoy muy desenfocada espero me corrijan.

Effy escribió:
El procedimiento que hagas tendrá que considerar todas las situaciones particulares que manejen como empresa y lo que pongas en el procedimiento será lo que te auditen. Repito mi punto anterior: A nosotros sí nos afecta la factura y sí nos revisan facturación en auditoría ya que nosotros determinamos como organización que en ella se evidencie mediante la firma del cliente el recibido a conformidad. Si bien no afecta el cumplimiento de la norma el hecho de que no se le facture a X persona podrían tener problemas de trazabilidad a menos que la factura no tenga nada que ver con los productos y los identifiquen de forma diferente ¿Qué pasaría si ese cliente hace un reclamo por un producto que no cumple algún requisito y ya está en manos de él? Tal vez lo veo así porque en mi organización la factura es parte reinante del proceso ya con ella también le hacemos trazabilidad a los despachos.

Al igual que tu estoy aprendiendo sobre la marcha, si estoy muy desenfocada espero me corrijan.